Eurobank: Πρόσθετη έκδοση 200 εκατ. του 3ετούς ομολόγου – Απόδοση 2,978%

Σε συμφωνία με τις Deutsche Bank και BNP Paribas, να προβεί σε πρόσθετη έκδοση συνολικού ονομαστικού ποσού ύψους 200 εκατ. ευρώ, με ιδιωτική τοποθέτηση, του ομολόγου σταθερού τοκομεριδίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2028 που εξέδωσε αρχικά στις 7 Ιουλίου, προχώρησε η Eurobank, ως αποτέλεσμα του σταθερού ενδιαφέροντος θεσμικών επενδυτών.

Η τιμή έκδοσης των νέων τίτλων είναι 99,817%, που συνεπάγεται απόδοση 2,978%.

Οι νέοι τίτλοι θα ενοποιηθούν και θα αποτελούν μία σειρά έκδοσης με τους υφιστάμενους τίτλους, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης. Ο διακανονισμός της έκδοσης των νέων τίτλων θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2025. Οι τίτλοι θα είναι εισηγμένοι στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τους τίτλους θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά στην Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.