Η Reggeborgh πούλησε τη συμμετοχή της στην Alpha Bank - Ανεβάζει στο 20% το ποσοστό η UniCredit

Tην πώληση της συμμετοχής της στην Alpha Bank ανακοίνωσε η Reggeborgh Invest σε τρεις κύριες επενδυτικές τράπεζες, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για μεταβίβαση στη συνέχεια στην UniCredit.

Η συμμετοχή της Reggeborgh στην Alpha Bank ξεκίνησε το 2021, όταν η Reggeborgh υποστήριξε την αύξηση κεφαλαίου €0,8 δισ. της Alpha Bank. Η συμμετοχή αυξήθηκε στη συνέχεια σε περίπου 9,75%, αποδεικνύοντας την ισχυρή μας πίστη στην ελληνική οικονομία, τον ελληνικό τραπεζικό τομέα και την Alpha Bank ειδικότερα.

Οι μετοχές διατέθηκαν σε τρεις επενδυτικές τράπεζες με τις οποίες, όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις, προχώρησε σε συμφωνία η Unicredit προκειμένου να ανεβάσει τη συμμετοχή της στην ελληνική τράπεζα.

Με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων, η συμμετοχή της ιταλικής τράπεζας στην Alpha Bank θα προσεγγίζει το 20%.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι συναλλαγές μεταξύ της Reggeborgh και των τριών κύριων επενδυτικών τραπεζών αναμένεται να διακανονιστούν στις 30 Μαΐου 2025.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Η Reggeborgh Invest B.V. («Reggeborgh») ανακοινώνει ότι πούλησε τη συμμετοχή της στην Alpha Services & Holdings S.A. («Alpha Bank») σε τρεις κύριες επενδυτικές τράπεζες.Remaining Time-0:00FullscreenMute

Η συμμετοχή της Reggeborgh στην Alpha Bank ξεκίνησε το 2021, όταν η Reggeborgh υποστήριξε την αύξηση κεφαλαίου €0,8 δισ. της Alpha Bank. Η συμμετοχή αυξήθηκε στη συνέχεια σε περίπου 9,75%, αποδεικνύοντας την ισχυρή μας πίστη στην ελληνική οικονομία, τον ελληνικό τραπεζικό τομέα και την Alpha Bank ειδικότερα.

Οι συναλλαγές μεταξύ της Reggeborgh και των τριών κύριων επενδυτικών τραπεζών αναμένεται να διακανονιστούν στις 30 Μαΐου 2025. Η Reggeborgh δεν χρειάζεται καμία κανονιστική έγκριση για τις εν λόγω συναλλαγές.

Η Reggeborgh θα ενημερώσει επίσημα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τον διακανονισμό των συναλλαγών για την απόφασή της να πωλήσει τη συμμετοχή της.

Ξεχωριστά, η Reggeborgh ενημέρωσε τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφασή της να πωλήσει τη συμμετοχή της στην Alpha Bank.

Ο Henry Holterman, Διευθύνων Σύμβουλος της Reggeborgh, δήλωσε: «Είμαστε ικανοποιημένοι με αυτή τη συναλλαγή, καθώς θα βοηθήσει το να ενισχύσει περαιτέρω την Alpha Bank, γεγονός που θα αποτελέσει επίσης θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank για την ισχυρή ηγεσία του κατά τη διάρκεια της θητείας μας ως βασικού μετόχου της τράπεζας, καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος. Η Reggeborgh θα συνεχίσει να επενδύει στην Ελλάδα»

Η ανακοίνωση της UniCredit

Η UniCredit SpA ("UniCredit") ανακοινώνει ότι σήμερα προχώρησε στη σύναψη χρηματοοικονομικών μέσων με κορυφαίες επενδυτικές τράπεζες που αφορούν ποσοστό περίπου 9,7% στην Alpha Services and Holdings A.E. ("Alpha"), σε τιμή που ενσωματώνει έκπτωση σε σχέση με την προηγούμενη τιμή κλεισίματος της μετοχής. Η φυσική εκκαθάριση των νέων χρηματοοικονομικών μέσων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την απόκτηση των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Σε συνδυασμό με το 9,6% που ήδη κατέχει, η συνολική θέση της UniCredit στην Alpha θα ανέλθει περίπου στο 20%, επιτρέποντας την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, ώστε να αποτυπώνεται καλύτερα η θετική συνεισφορά της στρατηγικής συνεργασίας.

Η UniCredit θα υποβάλει όλες τις απαραίτητες ρυθμιστικές αιτήσεις για την απόκτηση ποσοστού στην Alpha άνω του 10% και έως 29,9%.

Η συναλλαγή αναμένεται να δημιουργήσει επιπλέον καθαρό κέρδος περίπου €180 εκατ. ετησίως, το οποίο η UniCredit θα επιστρέψει στους μετόχους της σύμφωνα με την πολιτική διανομής της.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη του 2025. Η συναλλαγή θα έχει επίδραση περίπου 40 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1 της UniCredit, με την απόδοση της επένδυσης στην παρούσα φάση να εκτιμάται στο περίπου 16% (και περίπου 19% από την έναρξή της), με προοπτικές περαιτέρω βελτίωσης χάρη στις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Andrea Orcel, δήλωσε:

«Αυτό το βήμα ενισχύει περαιτέρω τη επιτυχημένη συνεργασία μας με την Alpha, η οποία έχει ήδη αποδώσει αξία που ξεπερνά κατά πολύ τις προσδοκίες. Και υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική μπροστά μας. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ηγετική ομάδα της Alpha, στη στρατηγική της, και στην αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας, η εμπλοκή μας με την ελληνική κυβέρνηση και τους κορυφαίους θεσμούς της χώρας υπήρξε εξαιρετικά θετική. Η προσέγγιση και η στήριξή τους συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της συνεργασίας και σε αυτή τη νέα επένδυση.»

Όπως πάντα, η βασική προτεραιότητα της διοικητικής ομάδας της UniCredit παραμένει η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου UniCredit Unlocked και η επίτευξη υψηλής, βιώσιμης και κερδοφόρας ανάπτυξης, με παράλληλες αποδόσεις για τους μετόχους.