Aegean: Υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 3,75 φορές - Στο 3,70% η απόδοση των ομολογιών

Στο 3,70% διαμορφώθηκε η απόδοση την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Aegean, με συνολική άντληση κεφαλαίων 250 εκατ. ευρώ.

Η δημόσια προσφορά έτυχε έντονης ζήτησης, καθώς η συνολική έγκυρη ζήτηση από επενδυτές ανήλθε σε 938,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 3,75 φορές.

Η τιμή διάθεσης των ομολογιών ορίστηκε στο άρτιο, δηλαδή 1.000 ευρώ ανά ομολογία, με την τελική απόδοση και επιτόκιο να διαμορφώνονται στο 3,70% ετησίως.

Από τις συνολικά 250.000 ομολογίες, το 78% (195.000 ομολογίες) διατέθηκε σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 22% (55.000 ομολογίες) κατευθύνθηκε σε ειδικούς επενδυτές.

Η εισαγωγή των ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα και την αναγνωρισιμότητα της εταιρείας στην αγορά κεφαλαίων.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της αεροπορικής αναφέρεται ότι:

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 02.07.2025, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €250 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €938,7 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 3,75 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,70% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,70% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 195.000 Ομολογίες (78% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 55.000 Ομολογίες (22% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.