Γυρίζει σελίδα η Alpha Bank με τιτλοποίηση "κόκκινων" ανοιγμάτων ύψους 12 δισ.

Γυρίζει σελίδα η Alpha Bank με τιτλοποίηση "κόκκινων" ανοιγμάτων ύψους 12 δισ.

Μία από τις μεγαλύτερες τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) στην Ευρώπη, ύψους 12 δισ., ξεκινά η Alpha Bank.

H συναλλαγή θα μειώσει τα NPE της τράπεζας κατά 73% και θα διαμορφώσει τους δείκτες NPE και μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) σε 20% και 10% από 44% και 28% σήμερα.

Μετά τη συναλλαγή, ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας I (CET1) θα διατηρηθεί σε επίπεδα άνω των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων, με τηνΤράπεζανα στοχεύει σε CET1 άνω του 15% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) άνωτ ου 17% το 2022, καθώςσκοπεύει να αξιοποιήσει πλήρως το διαθέσιμο περιθώριο 2%για έκδοση κεφαλαίων κατηγορίας ΙΙ (Tier2). Η συναλλαγή δεν επιφέρεικαμία αραίωση του ποσοστού συμμετοχής των μετόχων (dilution).

Το «Πρόγραμμα Εγγύησης Ελληνικών Τιτλοποιήσεων –HAPS», το οποίο εισήχθη πρόσφατα από την Eλληνική Kυβέρνηση και αναμένεται να ψηφισθεί στο επόμενο διάστημα, εκτιμάται ότι θα έχει καταλυτική δράση ως προς τις ενέργειες για την εξυγίανσητουισολογισμού των τραπεζών. Πρόθεση της Alpha Bank είναι η χρήση εγγυήσεων έως 3,7 δισ.στο πλαίσιο τουπρογράμματος.

Η Alpha αναφέρει επίσης πως θα αξιοποιήσει τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας που ενισχύονται από τη μείωση της αβεβαιότητας,τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή προς την ανάπτυξη, την εντατικοποίηση των μεταρρυθμίσεων και την επανεκκίνηση της αγοράς ακινήτων. Παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση από διεθνείς επενδυτέςγια την ελληνική αγορά,όπως αποδεικνύεται από τις επιτυχημένες συναλλαγές NPE έως σήμερα.

Οι αλλαγές αναμένεται να επιφέρουν:

- Σημαντική εξυγίανση του ισολογισμού που θα οδηγήσει σε εξομάλυνση του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου (Cost of Risk) σε λιγότερο από 100 μονάδες βάσης και θα ενισχύσει την κερδοφορία.

- Μετασχηματισμό του λειτουργικού μοντέλου με στόχο ο Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα (Cost/ Income) να υποχωρήσει κάτω από το 48% το 2022, με τη μείωση των εξόδων να αντισταθμίζει την κίνηση των εσόδων που θα προκαλέσει η απομόχλευση του ενεργητικού. Επιταχύνονται οι δράσεις βελτίωσης της αποδοτικότητας, με απτά αποτελέσματα ήδη από το 2019, μέσω του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ η ανάθεση της διαχείρισης των NPE στη Νέα Cepal, μέσω της επικείμενης συναλλαγής, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω μείωση του κόστους έως το 2022.

- Νέες εκταμιεύσεις ύψους 14 δισ. ευρώ έως το 2022 στην πραγματική Οικονομία, με στόχο τη στήριξη των Ιδιωτών όσο και των Επιχειρήσεων. Έμφαση θα δοθεί στους τομείς υποδομών, ενέργειας, ακινήτων, ξενοδοχειακών/ τουριστικών επιχειρήσεων, βιομηχανίας και ναυτιλίας. Εντατικοποιούνται οι δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη τομέων με υψηλές προοπτικές στην ελληνική αγορά, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και τη βάση των περίπου 3,1 εκατ. πελατών της Τράπεζας.

- Επιστροφή στην κερδοφορία για τις θυγατρικές της Τράπεζας εκτός Ελλάδος, με έμφαση στην αξιοποίηση των προοπτικών ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της στη Ρουμανία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ