Πώς αλλάζει «ιδιοκτήτη» η Eurobank μέσω της αύξησης - Η ανακοίνωση

Με αφορμή την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, από την τράπεζα Eurobank εκδόθηκε πριν από λίγο η ακόλουθη ανακοίνωση:

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία (στο εξής η «Τράπεζα» ή η «Eurobank») αναφορικά µε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της για την άντληση 2.864.000.000,10 Ευρώ µέσω (i) δηµόσιας προσφοράς νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών στο κοινό στην Ελλάδα (στο εξής η «∆ηµόσια Προσφορά») και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών σε επενδυτές εκτός Ελλάδος (στο εξής η «∆ιεθνής Προσφορά» και από κοινού µε τη ∆ηµόσια Προσφορά, η «Συνδυασµένη Προσφορά»), η Eurobank ανακοινώνει µε το παρόν τα αποτελέσµατα της Συνδυασµένης Προσφοράς, δυνάµει της οποίας διέθεσε 9.238.709.677 νέες κοινές µετοχές, αντλώντας συνολικά €2.864.000.000,10. Ειδικότερα:

1. Η ∆ηµόσια Προσφορά και η ∆ιεθνής Προσφορά υπερκαλύφθηκαν. Πάνω από 250 θεσµικοί επενδυτές συµµετείχαν στη ∆ιεθνή Προσφορά επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον τους για τη Eurobank.

2. Κατόπιν διαβούλευσης µε τους γενικούς συντονιστές της ∆ιεθνούς Προσφοράς και τον κύριο ανάδοχο της ∆ηµόσιας Προσφοράς, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Eurobank όρισε την τιµή διάθεσης στο ποσό των €0,310000000024895 ανά προσφερθείσα νέα κοινή ονοµαστική µετοχή. Συνεπώς, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξάνεται κατά €2.771.612.903,10 και εκδίδονται συνολικά 9.238.709.677 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας €0,30 η κάθε µία (στο εξής οι «Νέες Μετοχές»). Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία ανέρχεται σε €92.387.097,00, ποσό το οποίο άγεται σε πίστωση του λογαριασµού «∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

3. Οι Νέες Μετοχές θα κατανεµηθούν, σύµφωνα µε τους κανόνες κατανοµής που περιλαµβάνονται στο από 17 Απριλίου 2014 Ενηµερωτικό ∆ελτίο και στις σχετικές ανακοινώσεις της Τράπεζας ως ακολούθως:

(α) 923.870.967 από τις Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% των Νέων Μετοχών, κατανέµονται σε «ιδιώτες επενδυτές» και σε «θεσµικούς και λοιπούς επενδυτές» (κατά την έννοια της απόφασης 2/460/2008 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) που συµµετείχαν έγκυρα στη ∆ηµόσια Προσφορά, και

(β) 8.314.838.710 από τις Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90% των Νέων Μετοχών, κατανέµονται σε επενδυτές που συµµετείχαν έγκυρα στη ∆ιεθνή Προσφορά. Σε αυτήν την κατηγορία επενδυτών συµπεριλαµβάνεται η οµάδα θεσµικών επενδυτών (cornerstone investors) (δηλ. FairfaxFinancialHoldingsLimited, η WLRRecoveryFundV, L.P. και/ή άλλα επενδυτικά σχήµατα που διαχειρίζεται η WL Ross & Co LLC, η Capital Research and Management Company, που ενεργεί υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια επενδύσεων µε διακριτική ευχέρεια για λογαριασµό και εξ’ ονόµατος ορισµένων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, η Mackenzie Financial Corporation, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια επενδύσεων µε διακριτική ευχέρεια για λογαριασµό και εξ ονόµατος ορισµένων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, ορισµένα κεφάλαια της Fidelity Management & Research Company, και η BrookfieldInternationalBankInc) µε τους οποίους η Τράπεζα έχει συνάψει την από 15 Απριλίου 2014 ανακοινωθείσα συµφωνία.

Η Eurobank θα ενηµερώσει το επενδυτικό κοινό για τα αποτελέσµατα της Συνδυασµένης Προσφοράς µε νεώτερο δελτίο τύπου, ενώ λεπτοµερείς πληροφορίες για αυτά τα αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν από τον κύριο ανάδοχο της ∆ηµόσιας Προσφοράς, Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., σύµφωνα µε την απόφαση 2/460/2008 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Εγκύκλιο 23/2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τέλος, σηµειώνεται ότι το σύνολο των επενδυτών στους οποίους θα κατανεµηθούν Νέες Μετοχές αποτελούν «Επενδυτές του Ιδιωτικού Τοµέα», σύµφωνα µε τον οικείο ορισµό που περιλαµβάνεται στο ως άνω Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας. Συνεπώς, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7^Α που τέθηκαν από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και περιλαµβάνονται στην από 4 Απριλίου 2014 ανακοίνωσή του.

Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και η διαπραγµάτευσή τους αναµένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή 9 Μαΐου.

Οι Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG London Branch και J.P. Morgan Securities plc ενήργησαν ως Joint Global Coordinators, οι BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, HSBC Bank plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International και UBS Limited ενήργησαν ως Joint Bookrunners, οι Axia Ventures Group Limited και Eurobank Equities S.A. ενήργησαν ως Co-Bookrunners, και οι Keefe, Bruyette & Woods Limited, Moelis & Company LLC και VTB Capital plc ενήργησαν ως Co-Lead Managers, σε κάθε περίπτωση σε σχέση µε τη ∆ιεθνή Προσφορά.

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησε επίσης ως Κύριος Ανάδοχος της ∆ηµόσιας Προσφοράς.

O ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Eurobank κ. Χρήστος Μεγάλου, σχολίασε:

«Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της Eurobank αποτελεί ψήφο εµπιστοσύνης στις προοπτικές της Τράπεζας και της ελληνικής οικονοµίας. Η Eurobank γίνεται έτσι η πρώτη ελληνική τράπεζα που αποκτά και πάλι πλειοψηφική ιδιωτική µετοχική βάση. Η εξέλιξη αυτή είναι ένα ορόσηµο στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος.

Ο ρόλος του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας υπήρξε καθοριστικός στη διαµόρφωση µιας αποτελεσµατικής διαδικασίας για την επιτυχή αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Η Συνδυασµένη Προσφορά έτυχε θετικής υποδοχής από µια ευρεία επενδυτική βάση, που περιλαµβάνει µακροπρόθεσµα και κρατικά επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και Έλληνες ιδιώτες και θεσµικούς επενδυτές. Είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι για την ποιότητα των επενδυτικών κεφαλαίων που συµµετείχαν στη Συνδυασµένη Προσφορά και τους υποδεχόµαστε ως νέους µετόχους µας.

∆εσµευόµαστε να εξακολουθήσουµε να στηρίζουµε την ελληνική οικονοµία, αξιοποιώντας στο έπακρο τις ευκαιρίες που δηµιουργεί η επάνοδός της σε ανοδική τροχιά, να εξυπηρετούµε τους καταθέτες και τους πελάτες µας και να δηµιουργούµε αξία για τους µετόχους µας.»,

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩI το FPRESS.GR ΜΕΤΕΔΙΔΕ:

Της Έφης Καραγεώργου.

Κλείνει σε λίγες ώρες το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, με υπερκάλυψη σχεδόν 2 φορές, καθώς η τράπεζα δέχθηκε προσφορές που προσεγγίζουν τα 5δις ευρώ για την αύξηση των 2,86δις ευρώ.Αύριο θα ανακοινωθεί η τιμή της αύξησης –κλείνει στα 0,31 με 0,32 ευρώ ανά μετοχή-, όπως και η κατανομή των νέων μετοχών.Με την ολοκλήρωση της αύξησης η Eurobank, θα πετύχει την πλήρη ανατροπή καθώς από την πλέον κρατικοποιημένη τράπεζα και θα καταστεί η πλέον ιδιωτικοποιημένη.

Στις 9 Μαΐου 2014, αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Eurobank. Όπως όλα δείχνουν το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα περιοριστεί στο 34,5%, από το 95,2%.Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η Eurobankξεπερνά τα 5 δισ ευρώ -μαζί με το 1,33δισ ευρώ που θα βάλει το επενδυτικό σχήμα που ηγείται η η Fairfax.Ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι τοποθετήθηκαν μακροπρόθεσμοι επενδυτές, «μεγάλα» ονόματα της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.

Πηγές που συμμετέχουν στη διαδικασία της αύξησης, αναφέρουν ότι προσφορές έχουν υποβάλλει ισχυρά ονόματα, όπως είναι τα fund, Pimco, BlackRock, JP Morgan Asset Management, Wellington, MooreCapital, Blackstone, MasonCapital, SchrodersFundsκά.Ενδιαφέρον υπάρχει και από Έλληνες θεσμικούς κυρίως επενδυτές, οι οποίοι εγγράφονται με καταβολή μετρητών στο υψηλό του εύρους τιμής (δηλαδή στα 0,33 ευρώ) και θα περιμένουν την εκκαθάριση του βιβλίου και τον καθορισμό της τιμής διάθεσης. Μάλιστα όπως έχει γίνει γνωστό προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που ζητούν να αποκτήσουν ως 3.000 νέες μετοχές από τη δημόσια προσφορά.

Η Eurobank, μετά την αύξηση κεφαλαίου θα έχει δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 19%.Το εύρος τιμής στο οποίο πραγματοποιείται η αύξηση έχει ορισθεί στα 0,30 με 0,33 ευρώ ανά μετοχή. Από τα 2,86δισ ευρώ της αύξησης, το 1,33δισ ευρώ θα το καλύψει η ομάδα Θεσμικών Επενδυτών στην οποία περιλαμβάνονται οι: Fairfax, CapitalResearchandManagement, WilburRoss, Fidelity, Mackenzie, και Brookfield. Τα 286εκατ ευρώ θα αντληθούν από την εγχώρια αγορά, ενώ το υπόλοιπο ποσό του 1,25δισ ευρώ θα καλυφθεί από ξένους επενδυτές.