Το «πακέτο στήριξης» των αγορών στις ελληνικές τράπεζες –Πόσα πήραν

Της Έφης Καραγεώργου.

Εθνική και Eurobank κέρδισαν λοιπόν το στοίχημα των αγορών, όπως ήδη έχει γίνει με τις τράπεζες Πειραιώς και Alpha. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, θα έχουν αντλήσει συνολικά σε διάστημα ενάμιση μήνα από τις αγορές, 9,56 δισ ευρώ, τα 8,31 δισ. ευρώ μέσω των αυξήσεων κεφαλαίου και το 1,25 δισ. ευρώ με τις εκδόσεις ομολογιακών της Πειραιώς και Εθνικής.

Η επόμενη τράπεζα που θα προχωρήσει σε έκδοση ομολογιακού για ενίσχυση της ρευστότητας της θα είναι η Alpha Bank, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, οι οποίες μάλιστα στοιχηματίζουν ότι το επιτόκιο του θα είναι χαμηλότερο από το επίπεδο του 4%.

Τώρα η αγορά περιμένει το επόμενο βήμα από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, που δεν είναι άλλο από το να διοχετεύσουν ρευστότητα στις χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και σε δεύτερη φάση στα νοικοκυριά, στηρίζοντας τον επιχειρηματικό κόσμο και συμβάλλοντας στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Χτες η Εθνική Τράπεζα όχι μόνο υπερκάλυψε την ομολογιακή της έκδοση τρεις φορές, αλλά πέτυχε και έναν άλλο σημαντικό στόχο, να τιμολογηθεί χαμηλότερα το εταιρικό της ομόλογο από το πρόσφατο ομολογιακό δάνειο του ελληνικού δημοσίου. Με 4,95% δανείστηκε η Ελληνική Δημοκρατία με 4,5% η ΕΤΕ.

Και φυσικά αποφάσισε να εκμεταλλευθεί την ευνοϊκή συγκυρία, καθώς και η τουρκική θυγατρική της Finansbank, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε ομολογιακό δάνειο ύψους 500 εκατ δολαρίων. Οι Citigroup, HSBC, Morgan Stanley και Standard Chartered έχουν ήδη ξεκινήσει σε διερεύνηση των αγορών. Το ομόλογο θα καλυφθεί από επενδυτές εκτός Τουρκίας, και το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει πιθανόν σήμερα ή το αργότερο τη Δευτέρα 28 Απριλίου.

Το επόμενο βήμα της, που είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,5 δισ. ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσης με επιτυχία.

Στο μεταξύ σήμερα η Eurobank, μπαίνει στην τελική ευθεία της αύξησης κεφαλαίου και ανοίγει το βιβλίο προσφορών, ενώ όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της τράπεζας, το εύρος τιμής διάθεσης για τις νέες μετοχές καθορίστηκε στα 0,30 με 0,33 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες η τράπεζα έχει καλύψει τον στόχο των 2,86 δισ. ευρώ της αύξησης και με την ολοκλήρωση της θα είναι η περισσότερο ιδιωτικοποιημένη -ανάμεσα στις συστημικές- τράπεζα και το ποσοστό του Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα υποχωρήσει στο 34,8% από 95,2% σήμερα.