Όλα τα σενάρια για την αύξηση κεφαλαίου της Eurobank

Της Έφης Καραγεώργου.

Όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ η Alpha, μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών «προέκυψε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον προς απόκτηση 1.846.153.846 νέων μετοχών στην τιμή των Ευρώ 0,65 ανά μετοχή. Η προσφορά των μετοχών έγινε προς ειδικούς επενδυτές, εκτός Ελλάδος». Η τράπεζα ζητούσε ποσό 1 με 1,1 δις ευρώ και συγκέντρωσε ενδιαφέρον για 2,3δις ευρώ, καθώς ποσό 100-200 εκατ ευρώ θα καλυφθεί από την εγχώρια αγορά.

Η Πειραιώς ζητούσε από τους ξένους επενδυτές 1,57δις ευρώ, το 90% δηλαδή των κεφαλαίων της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που έχει εξαγγείλει (ύψους 1,75δις ευρώ), καθώς το 10% της αύξησης -ήτοι 175εκ ευρώ – θα καλυφθεί από την εγχώρια αγορά. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα πριν από το άνοιγμα του ΧΑ

Η κίνηση των διοικήσεων της AlphaBank και της Τράπεζας Πειραιώς, σηματοδοτεί την επιστροφή τους στους ιδιώτες και καταδεικνύει έμπρακτα το μεγάλο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών, να τοποθετηθούν στην Ελλάδα.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι δύο τράπεζες πέτυχαν σε χρόνο -ρεκόρ την κεφαλαιακή τους θωράκιση, και έτσι την Παρασκευή 28 Μαρτίου, θα παρουσιαστούν στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετόχων τους, με πλήρως καλυμμένες τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου τους.

Μάλιστα στόχος πλέον είναι οι αυξήσεις να ολοκληρωθούν πριν από το Πάσχα.

Στο μέτωπο τώρα της Eurobank, η τιμή της μετοχής αποτελεί το κλειδί για την ιδιωτικοποίηση της τράπεζας. Και την απόφαση για το «δίκαιο και εύλογο» της τιμής όπου θα διενεργηθεί η αύξηση της Eurobank, θα την λάβει ο υπουργός Οικονομικών, θα αποφασίσει δηλαδή εάν η τιμή που θα προσφέρουν οι ιδιώτες επενδυτές, ανταποκρίνεται στα συμφέροντα του δημοσίου.

Σημειώνουμε ότι νομοσχέδιο, για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που αναμένεται να κατατεθεί στο τέλος της βδομάδας (ως τμήμα του πολυνομοσχεδίου για τις προωθούμενες αλλαγές) στη Βουλή, αφορά κατά κύριο λόγο την ιδιωτικοποίηση της Eurobank.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στο νομοσχέδιο θα αναφέρεται ότι «η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με ιδιωτικά κεφάλαια», όπως προβλέπεται από τους νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις τράπεζες που έχουν ήδη λάβει κρατική στήριξη.

Σε ότι αφορά την τιμή μετοχής θα πρέπει να σημειώσουμε πως σύμφωνα με πληροφορίες, οι ξένοι επενδυτές προσφέρουν 0,25-0,30 ευρώ/μετοχή. Τιμή που υπολείπεται σημαντικά από το 1,54 ευρώ/ μετοχή που ανακεφαλαιοποίησε την Eurobankτο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Για την κυβέρνηση υπάρχει θέμα, καθώς κύκλοι προσκείμενοι στο κυβερνητικό επιτελείο αναφέρουν πως: «πρέπει να μπει ένα όριο, ούτως ώστε να προστατευθούν τα συμφέροντα του δημοσίου», ειδικά αν η συμμετοχή του Ταμείου πέσει στο 35% (95,2% σήμερα).

Όπως είναι γνωστό η διοίκηση της Eurobank, έχει ενημερώσει την ΤτΕ και το ΤΧΣ πως ξένοι επενδυτές προτίθενται να καλύψουν και τα 3δισ ευρώ της αύξησης

Για την Εθνική Τράπεζα θα πρέπει να σημειώσουμε πως αναμένονται ανακοινώσεις για τον τρόπο που θα καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες των 2,18δις ευρώ που έδειξαν τα stresstest, καθώς έχει αποκλείσει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με στελέχη της ΕΤΕ, η τράπεζα θα καταθέσει το πλάνο αναδιάρθρωσης στην Τράπεζα της Ελλάδος πριν από την 15^η Απριλίου και θα έχει εναλλακτικές για την εξεύρευση των 2,2δις ευρώ.