Εθνική Τράπεζα: Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το Tier 2 ομόλογο - Στο 8,375% το αρχικό επιτόκιο

Ξεκίνησε η διαδικασία της έκδοσης του νέου Tier 2 ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας, με στόχο την άντληση 400-500 εκατ. ευρώ.

Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 8,375%, ενώ ο τίτλος έχει διάρκεια 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας των 5,25 ετών και αναμένεται να αξιολογηθεί με "Ba3" από τη Moody’s.

Την έκδοση και τα σχετικά investor calls έχουν αναλάβει να "τρέξουν" οι Barclays, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και Société Générale.

γύρω από την Ελλάδα αλλά και τον τραπεζικό κλάδο, έπειτα από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας μετά από 13 χρόνια (DBRS), τη διπλή αναβάθμιση της χώρας από τη Moody's και κυρίως η αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών από τις Fitch και Moody's, με την τελευταία να βαθμολογεί πλέον τις καταθέσεις της ΕΤΕ με investment grade.