Ευρώπη Holdings: Πως θα διατεθούν τα αντληθέντα κεφάλαια από την ΑΜΚ

Η Ευρώπη Holdings, σε συνέχεια της από 21.05.2025 ανακοίνωσής της για την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από την Αύξηση, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου €866.000, ανήλθαν σε €67.472.352,40. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων ως εξής:

α. ποσό €16.550.000,40 για την εξαγορά του υπολειπόμενου 35% των μετοχών της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ,

β. ποσό €28.000.000 για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, με σκοπό την ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων της,

γ. ποσό €17.000.000 για εξαγορές εταιρειών στον ευρύτερο ασφαλιστικό κλάδο.

Σε περίπτωση που τα εν λόγω κεφάλαια χρησιμοποιηθούν εν μέρει για εξαγορές, σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών, το τυχόν εναπομείναν ποσό θα διατεθεί για τη χρήση (δ) κατωτέρω.

δ. ποσό €5.922.352 για κεφάλαιο κίνησης.

Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν για τις ανωτέρω χρήσεις αναμένεται να διατεθούν σταδιακά και εντός 18 μηνών από την τελική κάλυψη της Αύξησης. Το προϊόν της Αύξησης, έως την πλήρη διάθεσή του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις.

Στο ΧΑ στις 26/5 οι νέες μετοχές

Με ξεχωριστή ανακοίνωση η εταιρεία αναφέρει ότι η εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των 56.948.627 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,26 εκάστης της, από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων θα γίνει στις 23/52025.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

(α) Το Χρηματιστήριο Αθηνών την 22 Μαΐου 2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 56.948.627 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,26 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων (η «Αύξηση»), όπως αποφασίστηκε την 14.04.2025 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 06.03.2025, και

(β) την 26.05.2025 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 56.948.627 Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ρυθμιζόμενη αγορά́, σύμφωνα με το Ν. 4514/2018).

Οι Νέες Μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

Τα συνολικά́κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της Αύξησης ύψους €68.338.352,40, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου €890.000, θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα VII «Λόγοι της Έκδοσης και Χρήση των
Κεφαλαίων» του από 16.04.2025 Εγγράφου του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού 2017/1129, το οποίο τέθηκε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στις 16.04.2025.