Έκδοση ομολόγου Tier II σχεδιάζει η Εθνική Τράπεζα

Έκδοση ομολόγου Tier II σχεδιάζει η Εθνική Τράπεζα

Στοχεύει τα 400 εκατ. ευρώ - Οι σύμβουλοι

Προς έκδοση ομολόγου Core Tier II είναι η Εθνική Τράπεζα, η οποία στοχεύει τα 400 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η έκδοση φαίνεται να γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα ενώ σύμβουλοι θα αναλαμβάνουν οι Goldman Sachs και Morgan Stanley.

Η έκδοση του ομολόγου Tier II αναμένεται να ενισχύσει κατά περίπου 100 μονάδες βάσης τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 15,7%

Υπενθυμίζεται ότι τον δρόμο άνοιξε η Τράπεζα Πειραιώς πρόσφατα, μάλιστα με βάση έκθεση της Moodys η έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης από την Τράπεζα Πειραιώς είναι θετική για το αξιόχρεό της (credit positive), καθώς στηρίζει την κεφαλαιακή της βάση και τη διαφοροποίηση της χρηματοδότησής της, αναφέρει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's.