Titan America: Υπερκάλυψη πάνω από 5 φορές για την IPO - Κλείνει το βιβλίο

Μεγάλη ανταπόκριση γνωρίζει το IPO της Titan America, θυγατρικής του ομίλου Τιτάν που δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρουν πηγές, η δημόσια προσφορά για την Titan America γνωρίζει ισχυρή ζήτηση και όλα τα δεδομένα δείχνουν σύμφωνα με χρηματιστηριακούς κύκλους ότι το βιβλίο θα κλείσει με υπερκάλυψη.

Συνολικά αναμένεται να διατεθούν 27,6 εκατ. μετοχές Titan America, εκ των οποίων 9 εκατ. αφορούν νέες μετοχές και 15 εκατ. εκατ. υφιστάμενες με τους αναδόχους να αξιοποιούν τη δυνατότητα για ακόμη 3,6 εκατ. μετοχών (δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών από αναδόχους) καθώς καταγράφεται πολύ υψηλή ζήτηση, που οδηγεί σε επίπεδα υπερκάλυψης άνω των 5 φορών.

Με το εύρος διάθεσης να έχει τεθεί στα 15 - 18 δολάρια, οι πληροφορίες αναφέρουν πως το μεγαλύτερο τμήμα Ελλήνων επενδυτών και ξένων διαχειριστών και funds εγγράφεται στο μέσο με άνω τμήμα, ήτοι προς τα 16,5 ευρώ. Υπό αυτό το πρίσμα ο όμιλος αναμένεται να αντλήσει περίπου 455,5 εκατ. δολάρια και με βάση την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ - δολαρίου, οδεύει προς τα 440 εκατ. ευρώ.

Αν κι εφόσον η IPO ολοκληρωθεί επιτυχώς στο NYSE θα έχει εισαχθεί το 13% με 15% των μετοχών της Titan America αφού η Titan Cement International S.A. θα διατηρήσει το 87% των μετοχών ή το 85% εφόσον οι ανάδοχοι της έκδοσης ασκήσουν το δικαίωμα αγοράς των μετοχών.