Νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές με 7ετές ομόλογο

Στόχος η άντληση 2,5 δισ. ευρώ - Κοντά στο 2% η απόδοση

Νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές με 7ετές ομόλογο

Η 3η φετινή έξοδος της Ελλάδας στις αγορές είναι γεγονός. Όπως ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ανάδοχοι της έκδοσης για την έκδοση του 7ετούς ομολόγου αναλαμβάνουν οι οίκοι Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura και Société Générale. Στόχος είναι η άντληση 2,5 δισ. ευρώ και αν επιτευχθεί ουσιαστικά θα έχει ολοκληρωθεί το φετινό πρόγραμμα δανεισμού. Κοντά στο 2% εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί η απόδοση με το κουπόνι να πέφτει ενδεχομένως και κάτω του 2%. 

Στην άντληση ποσού της τάξεως των 2,5 δις. ευρώ στοχεύει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους μέσω της έκδοσης νέου ομολόγου 7ετούς διάρκειας. Στο ελληνικό στρατόπεδο υπάρχει η αισιοδοξία ότι η έκδοση θα κλείσει μέσα στις επόμενες ώρες με απόδοση της τάξεως του 2%. Στόχος για την ελληνική πλευρά παραμένει το να υπάρξει περιορισμένη συμμετοχή των ομολόγων κερδοσκοπικού χαρακτήρα και η έκδοση να καλυφθεί κυρίως από μακροπρόθεσμους στρατηγικούς επενδυτές. Το 7ετές ομόλογο θα είναι η 3η έκδοση της φετινής χρονιάς καθώς είχε προηγηθεί η έκδοση του 10ετούς ομολόγου τον Μάρτιο αλλά και η έκδοση του 5ετούς ομολόγου στο τέλος Ιανουαρίου. Ουσιαστικά με την έκδοση καλύπτεται ο ετήσιος στόχος δανεισμού της Ελλάδας. Έχουν ήδη συγκεντρωθεί 5 δις. ευρώ και με τα επιπλέον 2,5 δις. ευρώ θα ξεπεραστεί το όριο που είχε τεθεί για δανεισμό 7 δις. ευρώ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η ελληνική πλευρά δεν θα εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που ενδεχομένως θα παρουσιαστούν μέσα στους επόμενους μήνες καθώς με την έξοδο στις αγορές εξασφαλίζεται η μείωση του κόστους δανεισμού της χώρας. Το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών είναι αρμοδιότητα του ΟΔΔΗΧ αλλά σε κάθε περίπτωση η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί ενδεχομένως και αύριο.