Καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank

Υπενθυμίζεται ότι το τελικό ποσό της αύξησης μετοχικου κεφαλαιου ανέρχεται σε 2,039 δισ. ευρώ, μετά την αναγνώριση 83 εκατ. ευρώ από τον SSM στο πλαίσιο της δημιουργίας οργανικών εσόδων από το "capital plan" της τράπεζας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της τράπεζας:

Η Eurobank ανακοινώνει ότι ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισµός (Single SupervisoryMechanism) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναγνώρισε την ανερχόµενη σε €83 εκ.δράση κεφαλαιακής ενίσχυσης που µειώνει το κεφαλαιακό έλλειµµά της, το οποίοπροσδιορίστηκε από τη Συνολική Αξιολόγηση, και οφείλεται στη θετική διαφορά µεταξύ τωνπραγµατοποιηθέντων προ-προβλέψεων κερδών του εννιαµήνου 2015 έναντι τουεκτιµώµενου ποσού που είχε συµπεριληφθεί στο βασικό σενάριο της άσκησηςπροσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test).

Βάσει αυτής της αναγνώρισης, το µέγιστοποσό που η Eurobank επιδιώκει να αντλήσει µέσω της προτεινόµενης Αύξησης µειώνεται στα€2,039 δισ. από €2,122 δισ. που ανακοινώθηκε στις 4 Νοεµβρίου 2015.

Η Eurobank ανακοινώνει επίσης ότι: α) το συνολικό ποσό των δεσµεύσεων κάλυψης που έχειλάβει από ορισµένους Επενδυτές (όπως αυτοί ορίζονται στην από 12 Νοεµβρίου 2015ανακοίνωση της Eurobank) αυξήθηκε σε περίπου €453 εκ. από περίπου €353 εκ. ωςαποτέλεσµα της µερικής εξάσκησης του δικαιώµατος που είχαν ορισµένοι εξ αυτών γιαπεραιτέρω αύξηση του ποσού της δέσµευσης κάλυψής τους (κατά τα διαλαµβανόµενα στηνεν λόγω ανακοίνωση), και β) το υπόλοιπο επιπλέον ποσό κατά το οποίο ορισµένοι απόαυτούς του Επενδυτές δικαιούνται να αυξήσουν την αντίστοιχη δέσµευση κάλυψή τουςανέρχεται πλέον σε περίπου €131 εκ. από περίπου €231 εκ.

Οι δεσµεύσεις κάλυψης τωνΕπενδυτών εξακολουθούν να τελούν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονταιστην ως άνω ανακοίνωση.

Τέλος, η Eurobank ανακοινώνει ότι προτίθεται να ολοκληρώσει τη διαδικασία του βιβλίουπροσφορών (bookbuilding) για την προσφορά προς θεσµικούς επενδυτές την Τρίτη, 17Νοεµβρίου 2015 και ώρα (Ηνωµένου Βασιλείου) 17:00, η οποία ενδέχεται να επισπευστεί.