ΕΛΠΕ: Αντλησε 500 εκ. μέσω ευρωομολόγου

ΕΛΠΕ: Αντλησε 500 εκ. μέσω ευρωομολόγου
Η Ελληνικά Πετρέλαια ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία βιβλίου προσφορών (book building) για την έκδοση τετραετούς Ευρω-ομολόγου, ύψους €500εκ., με σταθερό επιτόκιο 8%.

Η συνολική ζήτηση ξεπέρασε τα €3,5δισ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 7 φορές, ενώ το 60% του βιβλίου προσφορών προήλθε από ξένους θεσμικούς επενδυτές, σε συνέχεια του μεγάλου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων της Εταιρείας, στο πλαίσιο του πρόσφατου road show.

Σαν αποτέλεσμα, το ύψος του ομολόγου αυξήθηκε στα €500 εκ., ενώ το τοκομερίδιο μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις της Εταιρείας.