Στην τελική ευθεία η συφωνία της Chipita

Συγκεκριμένα, η συμφωνία με τις τράπεζες, το reverse split και η ΑΜΚ αναμένεται να εγκριθούν από την έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία πραγματοποιείται στις 2 Φεβρουαρίου, καθώς στόχος της Chipita είναι να ολοκληρωθεί η συμφωνία ως τον Ιούλιο. Πρόκειται για συμφωνία που θέτει τις βάσεις εξυγίανσης της Νίκας, καθώς ο δανεισμός υποχωρεί στα 26,4 εκατ. ευρώ, με τις πωλήσεις στο εξάμηνο του 2016 να ανέρχονται σε 22 εκατ. ευρώ.

Η μεγάλη επιδίωξη-στοίχημα της Chipita είναι η Π.Γ.ΝΙΚΑΣ να επανέλθει στη δράση με αξιώσεις αποκτώντας υπολογίσιμα μερίδια στο κλάδο που δραστηριοποιείται βελτιώνοντας ταυτόχρονα τα χρηματοοικονομικά μεγέθη της. Αρκεί να αναφερθεί ότι στο α' εξάμηνο του 2016, σε επίπεδο ομίλου τα EBITDA είχαν ανέλθει σε μόλις 415 χιλ. ευρώ (ΚΑΙ μάλιστα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις απομείωσης λόγω της...Μαρινόπουλος ύψους 1,83 εκατ. ευρώ).

Η αναδιάρθρωση λοιπόν προχωράει και η εταιρία με την αύξηση κεφαλαίου θα αλλάξει σελίδα.

Θα προηγηθεί συρρίκνωση του αριθμού των μετοχών σε αναλογία 1 νέα για κάθε 10 παλιές και εν συνεχεία αύξηση κεφαλαίου ύψους 23 εκατ. ευρώ.

Ο αριθμός των μετοχών θα μειωθεί στα 2.023.132 μετοχές και εν συνεχεία θα αυξηθεί κατά 77.573.688 νέες μετοχές.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με δικαίωμα προτίμησης (εκτίμηση: 38,3 νέες για κάθε 1 παλιά με 30 λεπτά) ενώ θα δίνεται και δικαίωμαπροεγγραφής για επιπλέον τίτλους. Σ

ύμφωνα με παλαιότερη ανακοίνωση οι νέοι ιδιοκτήτες δεν προτίθενται να διαγράψουν την μετοχή από το ΧΑ.

Με βάση την συμφωνία των Alpha Bank, Eurobank, Αττικής με την Chipita ως στρατηγικoύ επενδυτή ο δανεισμός της Νίκας μειώνεται στο ένα τρίτο ή σε απόλυτα μεγέθη κατά περίπου 54 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, τα 17 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την πώληση στις τράπεζες των παραγωγικών εγκαταστάσεων της εταιρείας στον Άγιο Στέφανο. Τα υπόλοιπα 37 εκατ. ευρώ (κεφάλαιο και τόκοι) διαγράφονται, με αποτέλεσμα ο δανεισμός της να μειώνεται στα 26,4 εκατ. ευρώ.

Με δεδομένο ότι η Global Finance που κατέχει το 67,48% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, και η Eurobank (11,99%) δεν θα ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης, το ποσοστό της Chipita, μετά την ΑΜΚ, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 90%, χωρίς πάντως να είναι στις προθέσεις της η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών μειοψηφίας. Ως εκ τούτου, η εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χ.Α.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση λοιπόν θα πραγματοποιήσει η Π.Γ.ΝΙΚΑΣ την προσεχή Πέμπτη στις 2 Φεβρουαρίου 2017, και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της που βρίσκονται στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείαςμε συνένωση των παλαιών μετοχών (reverse split 10:1) και μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της Εταιρείας, και (ii) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920, και λόγω στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού των 23.272.107€ με καταβολή σε μετρητά, μέσω έκδοσης 77.573.688 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών με τιμή διάθεσης έκαστη μετοχή 0,30€

ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ και ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ε.Ε. 596/2014 και των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει με την παρούσα τα ακόλουθα:

Υπεγράφη την 30 Δεκεμβρίου 2016, σύμβαση για την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της Εταιρείας και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων αυτής και θυγατρικών εταιρειών της μεταξύ της Εταιρείας, της GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED (η GIVENRISE), που ανήκει στον όμιλο Chipita, της Chipita, της Chipita participations και των δανειστριών τραπεζών της Εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών της, ήτοι την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», την «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.», καθώς και την ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως εταιρεία ειδικού σκοπού των δανειστριών τραπεζών, (η Σύμβαση Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων), σε συνέχεια συμφωνίας που είχε υπογραφεί στις 17 Φεβρουαρίου 2016. Στο πλαίσιο της Σύμβασης Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων, τα βασικότερα μέτρα εταιρικής και δανειακής αναδιάρθρωσης που θα λάβουν χώρα είναι τα ακόλουθα:
α) σύγκλιση της γενικής συνέλευσης της Εταιρείας για να αποφασίσει τα ακόλουθα:
1) αύξηση της ονομαστικής τιμής των μετοχών της ΝΙΚΑΣ με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία δέκα παλαιές κοινές μετοχές της ΝΙΚΑΣ προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της ΝΙΚΑΣ (reverse split 10:1) και αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της ΝΙΚΑΣ,
2) στη συνέχεια τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΙΚΑΣ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της ΝΙΚΑΣ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920, ή για τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών και
3) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας συνολικού ποσού περίπου €23,3 εκ. Η GIVENRISE, η οποία θα έχει καταστεί μέτοχος της Εταιρείας πριν τη σχετική γενική συνέλευση, έχει συμφωνήσει ότι θα καλύψει τις αδιάθετες μετοχές, ήτοι μέχρι και το συνολικό ποσό της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

β) απομείωση του δανεισμού της Εταιρείας και θυγατρικών της εταιρειών με διαγραφή κεφαλαίου και τόκων σε συνδυασμό με διακανονισμό και ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεών τους ώστε ο δανεισμός τους μετά την περάτωση της εν λόγω αναδιάρθρωσης να ανέρχεται στο ποσό περίπου των €26,4 εκατ.
Μέρος της απομείωσης του δανεισμού, ήτοι κατά €17 εκατ., θα προέλθει από τη μεταβίβαση προς την ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του ενυπόθηκου ήδη ακινήτου της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο το οποίο στη συνέχεια η Εταιρεία θα μισθώσει για τις ανάγκες της.
Η υλοποίηση της Σύμβασης Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συναλλαγής από όλες τις αρμόδιες αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία κατόπιν του από 19 Δεκεμβρίου 2016 σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είχε ανακοινώσει τα ακόλουθα:
Οι μέτοχοι της Εταιρείας κκ. Ιωάννης Μαρνιεράκης, Μιχαήλ Κουρής και Ευαγγελία Θέμελη κατέθεσαν αίτηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για τη λύση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κ.Ν 2190/1920 με δικάσιμο 22 Φεβρουαρίου 2017.
Η Εταιρεία αρνείται τους ισχυρισμούς των κκ. Ιωάννη Μαρνιεράκη, Μιχαήλ Κουρή και Ευαγγελίας Θέμελη και θα αντιδικήσει στην σχετική αίτηση των αιτούντων για τη λύση της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η προσπάθεια χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης της Εταιρείας και η διαδικασία διαπραγμάτευσης των δανειστριών τραπεζών της Εταιρείας με την Chipita Α.Ε. συνεχίζεται ανεξαρτήτως της αποχώρησης της Impala Invest B.V. από το επενδυτικό σχήμα.
Η συμφωνία της Chipita Α.Ε. με τις δανείστριες τράπεζες της Εταιρείας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν τη δικάσιμο της σχετικής αίτησης για λύση της Εταιρείας και σε κάθε περίπτωση το αρμόδιο δικαστήριο θα πρέπει να παράσχει σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 3 του Κ.Ν 2190/1920 προθεσμία για την άρση των λόγων λύσης της Εταιρείας.

Κατά το Α’ Εξάµηνο του 2016 οι πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν στα 22,0 εκατ. ευρώ, έναντι πωλήσεων 26,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2015, µειωµένες κατά 15,8%.
Η µείωση των πωλήσεων στον Όµιλο οφείλεται στην παύση της εµπορικής δραστηριότητας στην Βουλγαρική αγορά από τον Ιούνιο 2015 και στην πτώση των πωλήσεων στην Ελληνική αγορά.
Στην Εταιρεία η µείωση οφείλεται αφενός στις γενικότερες συνθήκες της αγοράς και στην συνεχιζόµενη µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών και τη δυνατότητά τους να χρηµατοδοτήσουν την κατανάλωση και αφετέρου στις δυναµικές ανακατατάξεις στον χώρο του λιανεµπορίου και την στρατηγική της εταιρίας µας να επικεντρωθεί σε προώθηση προϊόντων υψηλότερης κερδοφορίας.

Την 30 Ιουνίου 2016 η Εταιρεία και ο Όµιλος εµφάνισαν αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους ευρώ 53,75 εκατ. και ευρώ 57,33 εκατ. αντίστοιχα.