Οι κινήσεις – ματ των τραπεζών μετά την κόντρα ΔΝΤ - ΕΚΤ

Το σχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια κατα τα stress test

Οι κινήσεις – ματ των τραπεζών μετά την κόντρα ΔΝΤ - ΕΚΤ

Στην κατάρρευση των κεφαλαιοποιήσεων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών πάνω από 4,7 δισ. ευρώ μέσα σε μόλις δύο μήνες, από τα οποία μόνο τα 4 δισ. ευρώ χάθηκαν μέσα στον Σεπτέμβριο. Η φωτιά που άναψε το ΔΝΤ με την απαίτηση διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων ποιότητας Ενεργητικού έσβησε προς το παρόν με την απόφαση της ΕΚΤ να φέρει πιο κοντά (στις αρχές του 2018) τα προγραμματισμένα stress test για τις ελληνικές τράπεζες.

Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχτηκε η Τράπεζα Πειραιώς, λόγω της διαρροής του πορίσματος της ΤτΕ, με την κεφαλαιοποίησή της να υποχωρεί μέσα σε ένα δίμηνο κατά 57% και κατά 1,3 δισ. ευρώ. Ακολούθησαν η Eurobank (-34% και απώλειες 772 εκατ. ευρώ), η Alpha Bank (-31% και απώλειες 1 δισ. ευρώ) και η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ-3,72% (-29% και απώλειες 987 εκατ. ευρώ).

Την ίδια στιγμή η ΕΚΤ θέτει ασφυκτικά πλέον σε όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες το ζήτημα της ανάκτησης ενεχύρων από τις τράπεζες, και μάλιστα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την ώρα που ένα δάνειο "χτυπήσει κόκκινο" (καθυστέρηση άνω των 90 ημερών). Έτσι, το βάρος για τις τράπεζες πέφτει στο χειρισμό των "κόκκινων" στεγαστικών δανείων (δεδομένου ότι τα άνευ εξασφαλίσεων καταναλωτικά δάνεια καλύπτονται σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από προβλέψεις).

Το προσεχές διάστημα, με ορίζοντα τον Μάρτιο του 2018, οι τράπεζες θα δρομολογήσουν πωλήσεις NPLs 5,5 - 6 δισ. ευρώ.

Πριν λίγο έκλεισε και τυπικάη πρώτη συναλλαγή από τη Eurobank. Το πρώτο εγχείρημα πώλησης «κόκκινων» δανείων από τη Eurobank αφορά πακέτο μη εξυπηρετούμενων δανείων αρχικού κεφαλαίου 1,52 δισ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 2,8 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων τόκων, προμηθειών κ.λπ.), το οποίο περιλαμβάνει μικρά καταναλωτικά δάνεια και οφειλές από πιστωτικές κάρτες και υπεραναλήψεις. Όλα τα παραπάνω δάνεια βρίσκονται σε καθυστέρηση ετών, δεν έχουν καμία εξασφάλιση και καλύπτονται από προβλέψεις σχεδόν στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

Ειδικότερα, το προς πώληση χαρτοφυλάκιο NPLs της Eurobank χωρίζεται σε δύο κατηγορίες.

Η πρώτη περιλαμβάνει 59.000 δάνεια, ονομαστικής αξίας 643 εκατ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 1,1 δισ. ευρώ, τα οποία ανήκουν σε 41.000 δανειολήπτες.

Ο μέσος όρος του δανείου ανέρχεται σε 10.800 ευρώ και η μέση διάρκεια καθυστέρησης σε 7-8 έτη. Το 33% του χαρτοφυλακίου αυτού, μάλιστα, είναι σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 9 ετών, ενώ τα περισσότερα δάνεια σταμάτησαν να εξυπηρετούνται την περίοδο 2008 - 2011.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει 161.000 δάνεια, ονομαστικής αξίας 880 εκατ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 1,72 δισ. ευρώ, επίσης σε πολυετή καθυστέρηση. Αντιστοιχούν σε 73.000 δανειολήπτες και ο μέσος όρος αξίας δανείου διαμορφώνεται σε 5.400 ευρώ. Το 24% των δανείων αυτών σταμάτησε να εξυπηρετείται πριν από το 2004, το 47% μεταξύ 2004 - 2006 και το 29% μετά το 2007.

Αξιολόγηση