Στην έκδοση καλυμμένου ομολόγου, τριετούς διάρκειας, ύψους 300 έως 500 εκατ. ευρώ, προχωρά η Εθνική Τράπεζα.
Σύμφωνα με το Reuters, η Εθνική Τράπεζα έχει δώσει εντολή στις BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, Natwest Markets και UBS να οργανώσουν συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές από την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου.
Η απόπειρα της Εθνικής θα σημάνει την πρώτη έκδοση ομολόγου από ελληνική τράπεζα από το 2014.
Ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Β3 από τη Moody’s και με B από τη Fitch.
Όπως αναφέρουν διεθνή πρακτορεία, η κίνηση αυτή έρχεται αφού η ελληνική κυβέρνηση βγήκε στις αγορές για πρώτη φορά σε τρία χρόνια τον Ιούλιο.
Αλλά σε αντίθεση με την έκδοση του ελληνικού κρατικού ομολόγου, τα ελληνικά καλυμμένα ομόλογα θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμα για αγορές από την ΕΚΤ.
Το πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων της ΕΚΤ περιλαμβάνει απαλλαγή από την αξιολόγηση για τις ελληνικές και κυπριακές εκδόσεις, με την προϋπόθεση ότι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.
