Eurobank: Βγήκε στις αγορές με senior ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

Με senior ομόλογο 500 εκατ βγήκε σήμερα στις αγορές η Eurobank.

Βοokrunners είναι οι Deutsche Βank, Santander, Intessa, Societe και Jefferies

Πρόκειται για έκδοση τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης στα 2 έτη, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της τράπεζας για ενίσχυση του δείκτη συνολικής κεφαλαιακής της επάρκειας.

Παρ΄ ότι ο συστημικός όμιλος έχει ήδη πετύχει στους στόχους για τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (MREL), συνεχίζει την εκδοτική δραστηριότητα, με στόχο μεταξύ άλλων τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους της.

Η σημαντική υποχώρηση των επιτοκίων σε σύγκριση με την προηγούμενη διετία, λόγω της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ και οι αναβαθμίσεις τόσο του ελληνικού δημοσίου, όσο και του τραπεζικού κλάδου, από τους οίκους αξιολόγησης, διευκολύνει αυτήν την πολιτική.