Optima Bank: Στις αγορές με ομόλογο Tier II – Στόχος η άντληση 150 εκατ. ευρώ

Optima Bank: Στις αγορές με ομόλογο Tier II – Στόχος η άντληση 150 εκατ. ευρώ

Στόχος της έκδοσης είναι γενικά η χρηματοδότηση εταιρικών σκοπών.

Ομόλογο Tier II με στόχο την άντληση 150 εκατ. ευρώ εξέδωσε η Optima Bank. Ο τίτλος έχει διάρκεια 10,25 ετών και δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 χρόνια (10.25NC5.25).

Οι αρχικές εκτιμήσεις για το επιτόκιο διαμορφώνονται στο 6,125%. Σημειώνεται ότι ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με B1 από τη Moody’s.

Οπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο, στόχος της έκδοσης είναι γενικά η χρηματοδότηση εταιρικών σκοπών.

Η Goldman Sachs και η Morgan Stanley λειτουργούν ως Joint Bookrunners.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ