Πειραιώς: Υπερκάλυψη 7,5 φορές για το πράσινο ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ

Με επιτυχία άντλησε η Πειραιώς από τις αγορές 500 εκατ. ευρώ μέσω της τρίτης έκδοσης πράσινου ομολόγου που ολοκλήρωσε την Τρίτη.

Η ζήτηση ξεπέρασε 7,5 φορές την προσφορά, με τους επενδυτές να ζητούν τίτλους ύψους 3,75 δισ. ευρώ.

Λόγω της σημαντικής υπερκάλυψης το επιτόκιο του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,15%.

Ρόλο επίσης έπαιξε το γεγονός ότι η τράπεζα έχει επιστρέψει στην επενδυτική βαθμίδα.

Η Moody’s βαθμολόγησε την έκδοση με Baa2.

Το συγκεκριμένο ομόλογο, διάρκειας 3,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 2,5 έτη θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων και την περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη MREL, παρ΄ ότι ήδη βρίσκεται σήμερα στο 28,2%, πάνω από την εποπτική απαίτηση για 27,4%.

Ακολουθεί δε την έκδοση πράσινου ομολόγου επενδυτικής διαβάθμισης του Ιουλίου 2024.