Στις αγορές η Eurobank με Tier II για πάνω από 400 εκατ. ευρώ

Οι πρώτες σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης
Έξοδο στις αγορές πραγματοποιεί η Eurobank μέσω Tier ΙΙ ωρίμανση 10,5 ετών και non call στην πενταετία.
Η τράπεζες στοχεύει στην άντληση πάνω από 400 εκατ. ευρώ τη στιγμή που θα υπάρξει και ανταλλαγή ομολογιών της Ελληνικής με νέα της Eurobank, κατί που συνιστά και την πρώτη συνέργεια μετά την εξαγοράς της Eλληνικής από την εγχώρια συστημική τράπεζα.
Το βιβλίο προσφορών έχει ανοίξει και το IPT, δηλαδή η πρώτη σκέψη τιμολογογησης κινείται στο Mid Swap + 220 έως 225 μονάδες βάσης, δηλαδη περίπου στο 4,67 - 4,72%.
Στο σχήμα αναδόχων περιλαμβάνονται οι Barclays, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Γ. Ζαννιάς: Στρατηγική τοποθέτηση η επένδυση της Eurobank στην Κύπρο
Με επένδυση ύψους 1,3 δισ. ευρώ, η Eurobank πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη άμεση ξένη επένδυση που…
Eurobank: Σε ξένους επενδυτές το 94% του senior preferred ομολόγου - Ποιοι αγόρασαν
Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 7 Ιουλίου 2028, με δυνατότητα ανάκλησης στις 7 Ιουλίου…
Ισχυρή ζήτηση για το ομόλογο της Eurobank - Πάνω από 9 φορές υπερκάλυψη
Αντλεί 500 εκατ. ευρώ η τράπεζα
Eurobank: Βγήκε στις αγορές με senior ομόλογο 500 εκατ. ευρώ
Πρόκειται για έκδοση τριετούς διάρκειας
Τι "κρύβουν" τα πακέτα των big guys στα τραπεζικά χαρτιά
Σχεδόν αποκλειστικά τα μεγάλα σπίτια ήταν οι πωλητές-αγοραστές
Εθνική Τράπεζα: Εξέδωσε πράσινο ομόλογο 750 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,75%
Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον
Εθνική: Πρόταση για εξαγορά δύο ομολόγων - Έκδοση νέας σειράς ομολογιών υψηλής εξασφάλισης MREL
Η έκδοση των νέων ομολόγων και ο διακανονισμός της πρότασης εξαγοράς αναμένεται να λάβουν χώρα…
Jefferies: Τιμή στόχος τα 3,80 ευρώ για την Alpha Bank με περιθώριο ανόδου και ελκυστική απόδοση
Oι αναλυτές βλέπουν περιθώριο ανόδου 17%, με φόντο τις προσδοκίες για αύξηση της κερδοφορίας και…
Credia Bank: Το όνομα του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα μετά τη συγχώνευση Attica Bank με Παγκρήτια
Η CEO της Attica Bank, Ελένη Βρεττού, παρουσίασε σήμερα κατά την τακτική γενική συνέλευση των…
UBS: Οι ελληνικές τράπεζες είναι οι φθηνότερες στην Ευρώπη - Ισχυρές επιδόσεις και στο β’ τρίμηνο
Οι τάσεις χρηματοδότησης παραμένουν ευνοϊκές
Goldman Sachs: «Ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες και αυξάνει τις τιμές στόχους - Βλέπει συνέχεια στο ράλι
Σταθερότητα, κερδοφορία και περιθώρια περαιτέρω ανόδου.
Χ. Μεγάλου (Πειραιώς): Η μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας έχει απήχηση σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο
Το 2024 η Πειραιώς πέτυχε υψηλή κερδοφορία, με καθαρά κέρδη ύψους 1,1 δισ. ευρώ και…
Στην ομάδα της Alpha Bank ο Π. Γεωργιόπουλος - Oργανωτικές αλλαγές
Με νέα οργανωτική δομή και στοχευμένες διοικητικές αλλαγές, η Τράπεζα προχωρά αποφασιστικά στον σχεδιασμό της,…
Πειραιώς: Best Performing Bank στην Ελλάδα στις κατατάξεις του περιοδικού The Banker για το 2025
Το 2024 η Πειραιώς πέτυχε υψηλή κερδοφορία, με καθαρά κέρδη ύψους 1,1 δισ. ευρώ και…
11/07/2025 10:38
Έρχονται μαζικοί έλεγχοι στις παραλίες με χρήση drones -Υψηλά πρόστιμα σε όσους παρανομούν
11/07/2025 10:31
Η ηλιακή ενέργεια κυριότερη πηγή ηλεκτρισμού στην Ευρώπη τον Ιούνιο
11/07/2025 00:51