Στις αγορές η Eurobank με Tier II για πάνω από 400 εκατ. ευρώ

Στις αγορές η Eurobank με Tier II για πάνω από 400 εκατ. ευρώ

Οι πρώτες σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης

Έξοδο στις αγορές πραγματοποιεί η Eurobank μέσω Tier ΙΙ ωρίμανση 10,5 ετών και non call στην πενταετία.

Η τράπεζες στοχεύει στην άντληση πάνω από 400 εκατ. ευρώ τη στιγμή που θα υπάρξει και ανταλλαγή ομολογιών της Ελληνικής με νέα της Eurobank, κατί που συνιστά και την πρώτη συνέργεια μετά την εξαγοράς της Eλληνικής από την εγχώρια συστημική τράπεζα.

Το βιβλίο προσφορών έχει ανοίξει και το IPT, δηλαδή η πρώτη σκέψη τιμολογογησης κινείται στο Mid Swap + 220 έως 225 μονάδες βάσης, δηλαδη περίπου στο 4,67 - 4,72%.

Στο σχήμα αναδόχων περιλαμβάνονται οι Barclays, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ