Autohellas: Tα κέρδη, το deal και το πολυαναμενόμενη placement

Autohellas: Tα κέρδη, το deal  και το πολυαναμενόμενη placement

Σε ένα από τα σημαντικότερα placement των τελευταίων ετών στην ελληνική αγορά προχωρά η οικογένεια Βασιλάκη, καθώς αποφάσισε να διαθέσει ποσοστό έως και 10,23% της εταιρείας Autohellas, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Θα διατεθούν 1,25 εκατ. κοινές μετοχές, με προοπτική να διατεθούν επιπλέον 500.000 μετοχές, που συνολικά θα αφορούν έως και το 10,23% της εισηγμένης, ενώ η τιμή διάθεσης θα είναι μεταξύ 22,60 έως 23,5 ευρώ (ήτοι 9,6% - 6% discount).

H διαδικασία θα τρέξει με επιταχυνόμενο βιβλίο προσφορών, ενώ το ποσοστό θα διατεθεί μέσω της Main Stream SA, (ελεγχόμενη από τον βασικό μέτοχο Θ. Βασιλάκη), η οποία ελέγχει το 74,38% της Autohellas. Για την ιδιωτική τοποθέτηση που είναι μια από τις μεγαλύτερες το τελευταίο διάστημα στο ελληνικό Χρηματιστήριο, ως Joint Book Runners ενεργούν η Euroxx Securities και η Axia Ventures Group Ltd.

Για το 2018 ο όμιλος της Autohellas αναμένει νέα ανάπτυξη, λόγω της εκτιμώμενης αύξησης του τουρισμού, ενώ ο όμιλος αναμένει περισσότερα αποτελέσματα και από τη δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων μετά την προσθήκη στα τέλη του 2017 των μαρκών της Hyundai και Kia. Υπενθυμίζεται ότι οι εταιρείες Autodeal Π & Ρ Δάβαρη και Ηyundai Ελλάς Π & Ρ Δάβαρη περιήλθαν στον έλεγχο της Autohellas μέσω συμφωνίας εξυγίανσης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η εισηγμένη, το 2017 ο κύκλος εργασιών της σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε 340,63 εκατ. καταγράφοντας αύξηση 28,6% σε σύγκριση με το 2016. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και χρηματοδοτικών αποσβέσεων κατέγραψαν αύξηση 14,3% σε σύγκριση με το 2016 και ανήλθαν σε 119,29 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους σημείωσαν άνοδο, 39,4%, φτάνοντας το 2017 τα 31,63 εκατ.

Οι πωλήσεις ειδικά από τις μισθώσεις αυτοκινήτων, βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες, που αποτελούν και το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της Autohellas, ανήλθαν σε 179,73 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 16,5% σε σύγκριση με το 2016. Οι πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του στόλου μισθώσεων έφτασαν τα 39,4 εκατ., αυξημένες κατά 23% σε σύγκριση με το 2016.

Η εμπορία αυτοκινήτων συνέβαλε κατά 121,5 εκατ. στον κύκλο εργασιών. Ο κύκλος εργασιών και το αποτέλεσμα της χρήσης δεν επηρεάσθηκαν από την προσθήκη των δύο προαναφερθεισών εταιρειών - αντιπροσώπων των αυτοκινήτων Kia και Hyundai, καθώς αποκτήθηκαν στις 22 Δεκεμβρίου 20017 και ενοποιήθηκαν σε επίπεδο ισολογισμού στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στο 2017 ο όμιλος επένδυσε 110 εκατ. για την αγορά 11.000 αυτοκινήτων. Με την επένδυση αυτή ο στόλος του ομίλου ξεπέρασε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τα 40.500 αυτοκίνητα, αριθμός που αποτελεί νέο ιστορικό υψηλό για την Autohellas.