Εθνική: Άντλησε 750 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,9%

Η έξοδος στις αγορές στέφτηκε με επιτυχία - Ακολουθούν και άλλες τραπεζες

Εθνική: Άντλησε 750 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,9%

 

Με μεγάλη επιτυχία στέφτηκε η έξοδος της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές με τις προσφορές για την ομολογιακή έκδοση να ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ και την τράπεζα να αντλεί τελικά 750 εκατ. ευρώ, έναντι προγραμματισμού για άντληση 500 εκατ. ευρώ.

Η τιμολόγησή του διαμορφώνεται στο 2,9%, με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 2,75%.

Να σημειωθεί πως η έκδοση είναι καλυμμένη, ήτοι φέρει ως ενέχυρο ενήμερα στεγαστικά δάνεια.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι UBS, HSBC, Goldman Sachs, Merrill Lynch, RBS, Deutsche Bank και η Νatwest Μarkets. Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς οι ανάδοχοι συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της έκδοσης καθώς βρήκαν σε πολύ σύντομο χρόνο ενδιαφερομένους επενδυτές.

Η αγορά ανέμενε την έκδοση χρέους από ελληνική τράπεζα μετά την επιστροφή της χώρας στις αγορές χρέους τον Ιούλιο, την πρώτη μετά από τρία χρόνια, με την έκδοση νέου 5ετούς ομολόγου λήξης 2020 με απόδοση 4,625%.

«Ανάσα ρευστότητας» θα δώσουν οι ομολογιακές εκδόσεις και στις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες που ετοιμάζονται να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Εθνικής.

4.0
Αξιολόγηση