MIG Real Estate: Εύλογο και δίκαιο το τίμημα της δημόσιας προσφοράς

MIG Real Estate: Εύλογο και δίκαιο το τίμημα της δημόσιας προσφοράς
Εύλογο και δίκαιο κρίνεται το τίμημα που προσφέρει, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ προς τους μετόχους της MIG Real Estate, όπως ανακοίνωσε η εταιρία

, μετά την αποτίμηση που διενήργησε ως σύμβουλος της MIG η "Ελληνοαμερικανική ΧΑΕΠΕΥ"

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το προσφερόμενο τίμημα των 3,10 ευρώ ανά μετοχή:

(α) υπερβαίνει κατά 69,6% τη ΜΧΤΜ (μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή) των μετοχών της Εταιρίας κατά τους 6 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος για Δημόσια Πρόταση, η οποία ανερχόταν σε 1,83 ευρώ,

(β) είναι ίσο με την υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν απέκτησε μετοχές της εταιρίας κατά τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση.

Συγκεκριμένα, στις 12/08/2014 ο προτείνων απέκτησε 4.920.000 μετοχές της εταιρίας έναντι τιμήματος 2,50 ευρώ ανά μετοχή και 6.734.011 μετοχές της εταιρίας ως εισφορά σε είδος σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του προτείνοντος ύψους 13.394.604,00, με έκδοση 3.348.651 νέων κοινών εξαγοράσιμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 4,00 ευρώ και τιμής διάθεσης 6,23 ευρώ εκάστη, στην οποία η αξία εισφοράς ανά μετοχή ισούται με 3,10 ευρώ ανά μετοχή της εταιρίας (βλέπε σχετικά ενότητα 2.10).

Ο προτείνων δεν είχε κατείχε άμεσα ή έμμεσα μετοχές της εταιρείας πριν τις 12/08/2014. Επιπλέον, τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα δεν απέκτησαν μετοχές της εταιρείας κατά τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση.

Τα δικαιώματα εκκαθάρισης
Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο, από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα, θα αφαιρεθούν:
(1) τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα εκκαθάρισης υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, σήμερα ανερχομένων σε 0,08% επί της αξίας των Μεταβιβαζομένων Μετοχών, η οποία υπολογίζεται ως εξής: το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές (i) το Προσφερόμενο Τίμημα και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο την προηγουμένη της ημέρας της κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των € 20 και του 20% επί της αξίας των Μεταβιβαζομένων Μετοχών ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο, και
(2) ο σχετικός φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.
(δ) την Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρία
Η απόκτηση από τον Προτείνοντα των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του για περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας του μέσω αποκτήσεων ακινήτων ή εταιριών με χαρτοφυλάκιο ακινήτων.

Διαβάστε αναλυτικά

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ "ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ"

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ "ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ